1. Tie Your Mother Down
2. You Take My Breath Away
3. Long Away
4. The Millionaire Waltz
5. You And I
6. Somebody To Love
7. White Man
8. Good Old-Fashioned Lover Boy
9. Drowse
10. Teo Torriatte (Let Us Cling Together)

Aufgenommen in den The Manor, Sarm East und Wessex Studios
zwischen Juli und November 1976

UK-Veröffentlichung: Freitag, 10. Dezember 1976
US-Veröffentlichung: Samstag, 18. Dezember 1976

"Nummer 1"-Album in UK, Japan, Deutschland und Niederlande

Produziert von Queen
Technische Leitung: Mike Stone

Coverentwurf von Freddie Mercury

Single-Auskopplungen

Somebody To Love

Text und Musik von Freddie Mercury
UK-Veröffentlichung: 2. November 1976

"Nummer 1"-Hit in den Niederlanden

Tie Your Mother Down

Text und Musik von Brian May
UK-Veröffentlichung: 4. März 1977

Good Old-Fashioned Lover Boy

Text und Musik von Freddie Mercury
US-Veröffentlichung: 20. März 1977

Teo Torriate (Let Us Cling Together)

Text und Musik von Brian May
Japan-Veröffentlichung: 25. März 1977

Long Away

Text und Musik von Brian May
US-Veröffentlichung: 7. Juni 1977